Réglages de la typologie client
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La typologie d'une fiche client indique la nature du client. Elle commande notamment la
façon dont ses factures sont établies. Il y en a trois :
• Particulier, ou asso non assujettie à la TVA (B2C) : un consommateur,
ou une association qui n'exerce pas d'activité économique.
• Entreprise, ou asso assujettie à la TVA (B2B) : une entreprise, un entrepreneur
individuel achetant pour son activité, ou une association assujettie à la TVA.
• Organisme public (B2G) : une mairie, une école, un service de l'État...
La typologie se choisit dans la fiche du client
(onglet "Identification").
Cette fenêtre de réglages est complémentaire : elle permet de choisir, pour chaque typologie,
le Type client qui sera automatiquement affecté par défaut au client.
Cela permet, par exemple, d'affecter automatiquement au client un type client "Pros" lorsque l'on
sélectionne la typologie "Entreprise (B2B)" pour ce client.
Les réglages
| Réglage Melkal | Explications |
|---|---|
| Type client | Pour chacune des trois typologies, le type de client appliqué aux fiches de cette typologie, choisi parmi la liste de vos Types de clients. Avec "Aucun", la typologie n'impose aucun type. |
Quand le type est appliqué
À la création d'une fiche : une nouvelle fiche est de typologie "particulier" tant
que vous n'en choisissez pas une autre. Elle reçoit donc le type client réglé pour cette typologie.
Si vous créez la fiche avec la fenêtre "Nouveau client", le type proposé suit l'onglet
(Particulier ou Professionnel) et la typologie choisie, et vous pouvez le changer avant de valider.
Quand la typologie d'une fiche change : la fiche reçoit le type client réglé pour
sa nouvelle typologie. Le tarif, la remise, la TVA et le comportement en facturation propres à ce
type sont appliqués à la fiche, comme si vous changiez son type à la main.
Si "Aucun" est choisi : une fiche neuve reçoit le premier type de la liste de vos
Types de clients, comme d'habitude, et le type d'une fiche existante n'est pas modifié quand sa
typologie change.
Changer ces réglages ne modifie pas les fiches déjà créées.