➜︎ Retour - Menu Client

Fenêtre "Nouveau client"

Cette page décrit la fenêtre "Nouveau client", accessible, entre autres, via le menu
Clients → Sélection ou création d'un client → Créer.

Une fiche peut se créer en quelques secondes, avec presque rien : un lien social, ou un nom, ou un prénom, ou, pour une entreprise, sa raison sociale. Tout le reste peut se compléter plus tard, dans la fiche elle-même.

Les deux onglets

Un choix important est à faire en cliquant sur les onglets du haut : Client particulier ou Client professionnel (entreprise privée ou entité publique ou association) ?

Onglet	Pour qui
Particulier	Une personne. Un élément au minimum : un lien social, un nom ou un prénom.
Professionnel	Une entreprise, une association, un organisme public. La raison sociale est obligatoire, et l'annuaire des entreprises vous aide à remplir le reste.

Onglet "Particulier"

Réglage Melkal	Explications
Lien social et Type de lien	Un email, un mobile, un compte Facebook, Instagram, TikTok, un téléphone fixe... Il suffit à identifier le client : c'est parfois la seule chose que l'on a au comptoir. Le type se choisit tout seul pendant que vous tapez. Vous pouvez le corriger à la main, et il n'est alors plus modifié.
Civilité, Nom, Prénom	Si besoin, vous pouvez ne renseigner que le nom, ou que le prénom.
Adresse	Voir "Saisir une adresse", plus bas.

Onglet "Professionnel"

Bloc "Rechercher dans l'annuaire des entreprises"

Deux recherches, deux boutons "Rechercher" :

Réglage Melkal	Explications
SIREN, SIRET ou n° de TVA	Le client vous donne son numéro : SIREN (9 chiffres), SIRET (14 chiffres) ou numéro de TVA français (FR, deux caractères, puis les 9 chiffres du SIREN). Dans ce dernier cas, Melkal en déduit le SIREN. Les numéros de TVA étrangers ne se cherchent pas dans cet annuaire, qui est français. La clé de contrôle est vérifiée avant toute recherche : une faute de frappe se voit immédiatement.
Raison sociale et Code postal	Quand le client n'a pas son numéro sur lui, il est possible de faire une recherche par raison sociale / code postal. Le code postal est facultatif, mais il resserre nettement la recherche.

Les entreprises trouvées s'affichent dans une fenêtre à part, une ligne par établissement. Cliquez sur celle qui convient puis sur "Choisir cet établissement", ou double-cliquez la ligne : le numéro, la raison sociale, le type de client et l'adresse sont reportés dans la fenêtre.

L'annuaire est un service public gratuit, qui limite le nombre de recherches par seconde. Si le message "L'annuaire limite le nombre de recherches" s'affiche, patientez quelques secondes et recommencez : Melkal réessaie d'ailleurs tout seul une fois.

Bloc "Entreprise"

Réglage Melkal	Explications
SIRET	Rempli par l'annuaire, ou tapé à la main. Un numéro repris de l'annuaire est marqué "confirmé" dans la fiche ; un numéro retapé à la main ne l'est plus.
Typologie	Ce choix est important pour la facturation électronique. L'annuaire propose le type qui convient, vous pouvez le corriger.
Raison sociale	Obligatoire. Pour une entreprise individuelle, le nom et le prénom de la personne.

Sans numéro SIREN

Pour un client en France, le SIREN est obligatoire pour la facturation électronique. Mais rien ne vous empêche de créer la fiche sans le connaître : à la validation, Melkal vous prévient et vous demande de confirmer. Vous pourrez compléter le numéro plus tard.

Pour un client d'un autre pays, aucun numéro n'est demandé.

Saisir une adresse

Le pays proposé par défaut est celui de votre boutique. En France, l'adresse se complète toute seule :

Réglage Melkal	Explications
Code postal et Ville	Tapez le début du code postal ou de la ville, puis choisissez dans la liste (voir La saisie prédictive des adresses). L'autre zone se remplit, et le curseur passe directement à "N° et Voie".
N° et Voie	Tapez le numéro puis le début du nom de la voie : "33 rue ch" propose "Rue Charles de Gaulle", et le numéro est conservé devant la voie choisie ("33 Rue Charles de Gaulle"). Le numéro peut avoir son "bis", "ter" ou sa lettre.
Bâtiment, Résidence, Étage	Texte libre, pour ce qui complète l'adresse.

Cette aide à la saisie se désactive dans les réglages du magasin (et selon votre abonnement), et ne fonctionne qu'avec les adresses françaises : hors de France, la saisie est libre.

Valider

Bouton	Explications
Annuler	Ferme la fenêtre sans rien créer.
Valider	Crée la fiche et revient à la liste des clients, où le nouveau client est désigné.
Valider et voir la fiche	Crée la fiche et l'ouvre aussitôt, pour la compléter.

Un client qui existe déjà : Un SIRET correspond à un seul établissement : si la fiche existe déjà, Melkal n'en crée pas une seconde. Il ouvre la fiche existante, avec un message pour vous le dire.

Voir aussi toutes les pages de la fiche client.

Retour - Sommaire - Centre d'aide - Assistance